Voorheen moest je verwerkingsregels per administratie instellen. Als je dezelfde regel voor tientallen administraties wilde gebruiken, moest je deze handmatig bij elke administratie aanmaken. Ook was het instellen van voorwaarden complex doordat je formules moest schrijven.
Wat is nieuw?
Je kunt nu verwerkingsregels centraal voor al je administraties instellen, taken automatisch aanmaken in Moneybird en voorwaarden instellen via een eenvoudig keuzesysteem.
Let op: Verwerkingsregels zijn een geavanceerde functie voor specifieke situaties. Voor de meeste administraties is dit niet nodig, omdat Easybooker alles automatisch verwerkt. We raden aan om eerst feedback te geven als Easybooker iets anders boekt dan verwacht, zodat de AI kan leren.
Belangrijkste verbeteringen
Centrale regels voor administraties
Je stelt verwerkingsregels in één keer in voor het hele team. Je kunt regels toepassen op alle administraties, alleen op specifieke administraties, of op alle behalve enkele. Zo kun je verschillende regels instellen voor bepaalde typen administraties.
Taken automatisch aanmaken in Moneybird
Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld BTW-vrijstelling, afwijkende bedragen of supermarktbonnetjes), wordt er automatisch een taak in Moneybird aangemaakt. Dit helpt om belangrijke acties niet over het hoofd te zien.
Eenvoudige logische voorwaarden
In plaats van formules te schrijven, gebruik je een keuzesysteem met opties zoals 'is gelijk aan', 'bevat' en 'groter dan'. Je kunt nog steeds formules en variabelen gebruiken voor complexe regels.
Wat betekent dit voor jou?
- Je bespaart tijd door regels centraal in te stellen in plaats van per administratie
- Je hebt meer controle doordat taken automatisch worden aangemaakt
- Je stelt regels sneller in door het keuzesysteem in plaats van formules
- Je workflows zijn beter afgestemd op verschillende typen administraties
Hoe werkt het?
Ga naar de tab Verwerkingsregels in Easybooker en klik op "Nieuwe verwerkingsregel". Selecteer of de regel op alle administraties, specifieke administraties of alle behalve enkele van toepassing is. Stel de voorwaarden in met het keuzemenu en voeg acties toe, zoals het aanmaken van een taak in Moneybird.
We raden aan om bestaande regels te controleren en oude regels te verwijderen. Test nieuwe regels altijd met voorbeelddocumenten. Bespreek met je team welke regels het meest zinvol zijn.
Heb je vragen of suggesties? Laat feedback achter op easybooker.supahub.com of laat het ons weten via easybooker.supahub.com/p/taken-in-moneybird welke taken je graag geautomatiseerd ziet.